„In einem Land, das nirgendwo und überall liegt,
zu einer Zeit, die es immer oder gar nie gibt,
ein Zauberwald, wo dunkle Wunder geschehen,
ein Schloss aus Stein, Kobolde, Elfen und Feen.“
Ein Kobold, ein Troll, ein Faun und eine Elfe reisen mit Euch in das Märchenreich, wo die hübsche Belle mit ihrem Vater ein bescheidenes, aber glückliches Leben führt.
Als sich ihr Vater in einem Wald verirrt und in einem verlassenen Schloss von einem Unwesen bedroht wird, beschließt Belle, ihn zu retten und bietet dem Scheusal an, als Gefangene im Schloss zu bleiben. Das Biest, ein verwunschener Prinz, verliebt sich in sie und auch Belle bemerkt den sanften Charakter hinter seinem abstoßenden Äußeren.
Wieder zu Hause hält der reiche und selbstverliebte Bertram um ihre Hand an. Was soll sie tun? Belle erkennt, dass ihr Herz für das Wesen im einsamen Schloss schlägt, und dass wahre Schönheit von innen kommt.